Ein junger Mann fährt ziellos umher, auf der Suche nach jemandem, mit dem er die Nacht verbringen kann. Bei sich trägt er die Feuer und den Rauch vergangener Sommer. Aber er ist nicht allein: Von seinem Schlafzimmerfenster aus sieht er einen Baum, den einzigen Zeugen seines Umherirrens.