In der kleinen Küstenstadt Manzanillo auf Costa Rica erzählen sich die Kinder und Heranwachsenden Geschichten, Lügenmärchen und Träume, während ein magischer Mond über die Stadt hereinbricht und ein katastrophales Ereignis bevorsteht. Die Kinder von Manzanillo spielen inmitten von Ruinen und Trümmern und flüchten sich aus Langeweile und Stagnation in eine kollektive Fantasiewelt, in der sie Wege finden, sich eine neue Zukunft zu erträumen.